Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Содержание

Обязательная доля в наследстве: при завещании, по закону, кто имеет право, размер и расчет долей, отказ от обязательной доли и ее оспаривание

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 333-05-49 Бесплатный звонок для всей России.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Ключевым фактором является нетрудоспособность. Получить обязательную долю после смерти супруга можно, представив нотариусу справку МСЭ об инвалидности или справку о получении пенсии из ПФР.

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, вправе получать наследство в случае их смерти. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается. Если документ был оформлен, он признается недействительным, и наследственное имущество распределяется повторно.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть

Завещания нет

ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду отсутствия полной правоспособности.

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно

Лица, не относящиеся к родственникам

Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Для этого нужно предоставить справки о совместном проживании и документы о перечислении денег иждивенцу от лица завещателя.

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования

Получатели

При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Нужна помощь по наследству?Юристы бесплатно и подробно ответят на ваш вопрос по наследству. Задайте вопрос, чтобы не тратить время на чтение!

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2019

Источник: https://SocPrav.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Считается, что завещая свое добро, человек волен выбирать, кому оно достанется. Выбор волеизъявителя может пасть на любое лицо, а еще организацию или само государство. Но как же без оговорок при открытии наследства? Даже при наличии правильной и заверенной бумаги с волеизъявлением, есть лица, которые вопреки решению усопшего все равно получат свое.

Понятие обязательной доли в наследстве

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Не выдают ее, если затребованное имущество не было использовано ранее обязательным наследником, и его передача лишит лицо из завещания средств к существованию. В остальных ситуациях доля будет назначена.

Ее получатели

Не стоит надеяться, что получить долю в обход воли покойного получится у каждого первоочередного наследника. Перечень необходимых наследников обязательной доли в наследстве установлен в ГК и корректировке не подлежит.

Следующее видео содержит полезную консультацию известного юриста в отношении того, какой размер обязательной доли в наследстве принадлежит каждому из претендующих на него людей:

По закону

Сочетание «обязательная доля» становится актуальным при завещании. Иначе, процесс идет своим ходом, по законной очередности. То есть право на обязательную долю в наследстве имеют только люди, прямо указанные в завещательном письме усопшего.

По волеизъявлению

Если вскрытие бумаги показывает, что в ней указаны не все претенденты, нужно проверить, нет ли того, кто обязательно что-то получит. Это:

  • Малолетние дети. Им не должно быть 16 (18 при продолжении обучения) лет, когда волеизъявление объявят. Право представления здесь не работает. Малолетние внуки не получать долю, если не приходились усопшему иждивенцами;
  • Нетрудоспособные родители и супруги. Поясним этот пункт ниже;
  • Нетрудоспособные иждивенцы:
    1. Из родственников, входящих в состав какой-то очереди. Обязательное условие – материальная зависимость от покойного и нахождение на полном иждивении минимум год до его кончины. Совместное проживание не обязательно;
    2. Не родственники. Любые нетрудоспособные лица, которым завещатель помогал. Здесь обязательно, чтобы иждивенец жил у наследодателя хотя бы 12 месяцев до его кончины.

О том, кто является наследником с обязательной долей в наследстве по завещанию согласно российскому закону, рассказывает юрист в следующем видеосюжете:

Обязательная доля пенсионерам

Есть и так называемая обязательная доля пенсионера в наследстве. Оговоримся сразу, речь идет о пенсионерах из данного выше перечня, а не из всех претендентов.

Итак, чтобы добиться своей части, взрослые дети, родители или жена/муж умершего должны быть нетрудоспособными, т.е. при оглашении воли покойного являться пенсионерами по возрасту (мужчины – от 60, женщины – от 55) или инвалидами.

Если лицу, скажем, 50 лет, и по выслуге оно на пенсии, долю ему не выделят.

Размер и расчет минимальной величины

Для завещаний, зафиксированных после 01.03.02, обязательная доля – это минимум 1/2 законной. Раньше объем ее составлял 2/3.

Основная сложность заключается в определении той части собственности, которая пришла бы к обязательному наследнику, не распорядись покойный иначе. Алгоритм расчета такой:

  • Требуется высчитать обобщенную сумму всего имущества, вошедшего и находящегося за рамками завещания;
  • Выяснить, кто принял бы наследство, распределяйся оно по закону;
  • Исходя из числа претендентов, определить часть наследства, положенную обязательному наследнику. Здесь учитываются только лица, подпадающие под действующую очередь. Если граждане, указанные в завещании, по закону ничего не получили бы, их не берут в расчет;
  • Переводят причитающуюся часть в реальную цифру и делят пополам.

Чтобы было понятнее, воспользуйтесь примером-образцом расчета обязательной доли в наследстве согласно указанной формуле. Итак, после умершего гражданина В. осталась родительская квартира, которую он завещал брату, и вклад, равный 20 000 рублей, в завещание не внесенный. У В. осталась шестидесятилетняя жена и два взрослых сына (36 и 30 лет).

Право на долю имеет супруга В., т.к. она – пенсионер (с 55 лет).

Общая сумма имущества усопшего равна: 20 000 рублей (вклад) + 100 000 рублей (стоимость квартиры) = 120 000 рублей.

Оба сына и жена – ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Значит, супруге довелось бы получить 1/3 часть, то есть 40 000 рублей. Половина этой суммы – обязательная доля. Она равна 20 000 и покрывается за счет незавещанного вклада В.

Когда незавещанных средств не хватает, непогашенная сумма вычитается из отписанного имущества.

Допустим, из обязательной доли в 120 000 было покрыто половину. Еще 60 000 нужно изъять из стоимости завещанной другому человеку квартиры (420 000). Долг составляет седьмую часть суммы, значит, наследнику по завещанию достанется 6/7 части квартиры, а 1/7 отойдет (вместе с 60 000) обязательному наследнику.

Итак, с выяснением претендентов дело обстоит проще, поскольку эти лица четко обозначены в ГК, а вот сама процедура расчета доли бывает, подчас, невероятно сложной. Когда сумма крупная, а претендентов несколько, лучше, вероятно, обратиться к специалистам.

Источник: http://ksprf.com/nasledstvo/osnovnye-ponyatiya/objazatelnaja-dolja.html

Обязательная доля в наследстве при завещании: понятие, расчет и размер

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Для защиты имущественных прав этих лиц законодатель и вводит понятие обязательной доли в наследстве при завещании.

Она необходима для того, чтобы лицо, в результате, к примеру, временных неприязненных отношений к нему наследодателя, несправедливо не было лишено положенного ему наследства.

В данной статье речь пойдет о лицах, имеющих право на обязательную долю, об условиях принятия и отказе в присуждении этой части наследственного имущества.

Понятие

Среди наследников выделяется группа лиц, которые имеют право на получение соответствующей части наследственного имущества вне зависимости от того, составлено ли наследодателем завещание или нет.

Доля, полагающаяся таким лицам, носит название обязательной. Она непременно подлежит выплате наследникам даже в тех случаях, когда в завещательном распоряжении они вообще не упоминаются.

Такая часть наследства, предусмотренная в качестве приоритетного права для некоторых граждан, является, по своей сути, ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК.

Кто имеет право на обязательную часть

К разряду лиц, претендующих на такую часть имущества, законодателем отнесены:

  • Дети наследодателя, причем, как свои, так и усыновленные, несовершеннолетние или взрослые, но неспособные к труду;
  • Нетрудоспособные супруг и родители (усыновители);
  • Нетрудоспособные иждивенцы, которые, хоть и считаются наследниками по закону, но не входят в призываемую к наследованию очередь. Непременным условием является пребывание указанных лиц на содержании наследодателя не менее года до его смерти. Их проживание вместе с наследодателем или отдельно от него значения не имеет.
  • Нетрудоспособные иждивенцы, не отнесенные к наследникам, находящиеся на содержании наследодателя и проживающие с ним больше 12 месяцев.

Как определяется нетрудоспособность граждан

К нетрудоспособным закон причисляет:

  • Граждан, достигших пенсионного возраста;
  • Граждан, признанных инвалидами I, II и III степени;
  • Детей, не достигших совершеннолетия (18 лет).

Итак, правом на получение части имущества наделены:

  • Нетрудоспособные граждане;
  • Иждивенцы наследодателя, то есть граждане, бывшие на полном содержании наследодателя или постоянно пользующиеся помощью с его стороны.

При этом подобная помощь должна выступать единственным источником средств, за счет которых существовал иждивенец. Время, на протяжении которого гражданин пребывал на иждивении, должно составлять не меньше года до того, как открылось наследство.

Размер

Такая доля должна предоставляться из незавещанной составляющей наследства, а при ее недостаточности — и из ее завещанной части.

Для правильного расчета нужно прежде всего определить общий размер всего наследуемого имущества (как внесенного в завещательное распоряжения, так и не вошедшего в данный документ), а также предусмотреть количество всех имеющихся наследников.

Лица, поименованные в завещании и одновременно считающиеся наследниками по закону, не учитываются. Размер такой непременной части равен половине имущества, которое досталось бы наследнику по закону (если бы отсутствовало завещательное распоряжение).

Порядок расчета

Ее следует рассчитывать таким образом, чтобы за основу была взята стоимость того количества собственности, которое перешла бы к наследнику по закону, если бы не было завещательного распоряжения.

Дальнейшие действия должны заключаться в:

  • определении полной стоимости имущества, как включенного в завещание, так и оставшегося вне его;
  • выявлении всех лиц, которым положено наследство по закону;
  • подсчете объема имущества, положенного наследнику;
  • переводе полагающейся части в реально определенную сумму и раздел ее пополам.

Отказ в присуждении или ограничение

Лицо, по закону претендующее на часть вещей, может оказаться так называемым недостойным наследником, что лишает его возможности получить хоть какое наследство.

Помимо этого, суду предоставлено право урезать эту долю или совсем отказать присудить ее, если:

  • в качестве имущества, подлежащего наследованию, выступает дом, квартира или другое жилье, а также вещи, используемые в виде единственного средства к существованию (к примеру, токарный станок);
  • данные вещи, когда наследодатель был жив, находились в пользовании лица, указанного в распоряжении, в то время как обязательный наследник их не использовал.

Обратите внимание: отказать в выдаче или сократить обязательную долю правомочен исключительно лишь суд, с учетом материального статуса гражданина.

Смотрите в следующем видео советы юриста по определению обязательной доли в наследстве:

Обязательная доля в наследстве при завещании: понятие, расчет и размер Ссылка на основную публикацию

Источник: https://naslednik.guru/zaveschanie/obyazatelnaya-dolya.html

Обязательная доля в наследстве при завещании в 2020 году

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Олег Северин

Понятие «наследование», правила получения и оформления состояния покойного родственниками и третьими лицами установлены Гражданским кодексом РФ. Нормативный акт предлагает два способа получения наследства: по составленному умершим завещанию и в соответствии с действующим законодательством.

Завещание составляется владельцем недвижимости и денежных средств по своему усмотрению, но есть определенный круг лиц, который имеет право на имущество умершего, не зависимо от условий распорядительного документа. Кому положена обязательная доля и как ее определить, читайте далее.

Что это такое

Обязательная доля — это определенная часть имущества усопшего, которая передается в пользование близким родственникам. Данное понятие имеет место быть исключительно при наследовании по составленному завещанию.

Если наследодатель при составлении распорядительного документа не учел необходимость выделения доли определенной группе родственников или их доля существенно занижена, то судебными органами будет проведено перераспределение имущества с учетом норм, закрепленных законодательно.

Обязательная доля может быть сформирована:

  • из имущественных ценностей, оставшихся нераспределенными усопшим. Такое формирование является наиболее предпочтительным, так как не затрагивает интересы иных преемников, но не всегда возможным.

    Как правило, наследодатель своими волеизъявлением распределяет все вещи и капитал, находящиеся во владении

  • из имущества, входящего в наследство иных правопреемников.

    Размер наследуемой доли каждого преемника будет уменьшен пропорционально в соответствии с нормами ГК РФ

После смерти наследодателя на обязательную долю могут претендовать:

  • нетрудоспособные близкие родственники
  • лица, находившиеся на иждивении покойного

Близкими родственниками являются:

  • родители умершего
  • супруг(а)
  • дети

Нетрудоспособными признаются родственники, которые не имеют возможности обеспечивать себя в материальном плане своими силами:

  • несовершеннолетние дети
  • пенсионеры
  • инвалиды

Иждивенцами признаются лица, находящиеся на полном обеспечении наследодателя в течении 12 последних месяцев и более.

Дополнительными условиями выделения доли наследуемого имущества в обязательном порядке являются:

  • степень родствас умершим.

    Если иждивенец является родственником покойного до пятого поколения включительно, то доля выделяется не зависимо от места постоянного проживания гражданина

  • место проживания.

    Если обязательным преемником является лицо, не имеющее родственных связей с усопшим, то требуется наличие факта совместного проживания в течение минимум 12 месяцев

В выделении обязательной доли наследства могут отказать, если преемник будет признан судом «недостойным наследником».

К данной категории могут отнести при наличии следующих факторов:

  • умышленное проведение противоправных действий, направленных на увеличение собственной доли в наследстве, например, путем принудительного влияния на волю наследодателя
  • уклонение от обязанностей по уходу и заботе за наследователем
  • лишение родительских прав

Для выделения обязательной доли родственникам достаточно подать заявление нотариусу, которым ведется наследственное дело и предоставить документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении для детей и родителей или свидетельство о заключении брака для супруга).

Иждивенцы, в большинстве случаев, должны отстаивать свое право на наследство через суд. К исковому заявлению потребуется приложить:

  • документе о наличии родственных связей
  • справку о совместном проживании
  • документы, которыми можно подтвердить факт денежного содержания (квитанции о переводе средств, выписки с банковских счетов, показания свидетелей и так далее)

Составить иск в соответствии с действующими правилами, подготовить доказательную базу, представить интересы правопреемника в суде могут квалифицированные юристы. Специалисты широкого профиля представлены на нашем сайте.

Как сделать расчёт

Сколько процентов составляет обязательная доля наследуемого имущества? Размер суммы, выделяемой в обязательном порядке, определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав. Документ утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019 года.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров, инвалидов или детей определяется в соответствии со следующими правилами:

  • при расчете доли необходимо определить «идеальный» размер каждого преемника. Для этих целей выясняется круг наследников определенной очереди, включая лиц по праву представления и стоимость всей наследственной массы. На основании полученных данных рассчитывается размер доли каждого преемника

Источник: https://yurzone.ru/opredelenie-objazatelnoj-doli-v-nasledstve-pri-zaveshhanii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.